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2021-02-23 09:03:57 hui聪物联资讯 zuo者:乔suo 点击量:28465
  【安防zhan览网 市场分析】sui着力鼎光电(605118)2020年7月30日登陆沪市主板,紋ou瞎?ピ谀诘厣鲜械挠钔?庋?300790)、联合光电(300691)、凤huang光学(600071)、中光学(原li达光电,002189)、联创电子(002036)、福光股fen(688010)、福teke(833682)、弘景光电(870900)和在香港联絟uang?靼迳鲜械乃从罟庋?2382.HK),国内共有10家生chan光学镜头chan苀an墓?旧鲜衛iao。
 
  光学镜头是光学cheng像系统的核心组件,广fanyingyongyu智neng蕑hi??卜朗悠dao鄈ong、ji器视觉、车载cheng像系统,襶ue?a href="/chanpin-2969.html" target="_blank">智neng家ji、视讯会yi、运dong DV、VR/AR 设bei、无人ji等行业。目前,智neng蕑hi??卜朗悠dao鄈ong、车载cheng像系统是光学镜头三个最大的xiayouyingyong领域。车载cheng像系统中wangwang包含有yongyu安全防范的摄像设bei,如公交车、出租车的lu像系统,但多数车载摄像设bei是yongyu行车安全的。
 
  上述10家公司中舜宇光学的chan品主要yingyongyu蕑hi?⑵?怠⑾鄇i等xiao费电子领域,2019年qi移dong蕑hi?喙豤han品收ru327.73亿yuan,占总营收的86.6%,qi他镜头类chan品收ru23.14亿yuan,仅占总营收的6.1%,主要还是车载镜头。中光学主要业务是光学yuan组件制造,弘景光电的chan品主要ye是车载镜头。联创电子是运dong相ji镜头全球龙头,公司立足yu运dong相ji镜头上建立的优shi,zheng在xiang警yong执法仪、无人ji、行砫ao莑u仪、投ying仪等领域拓zhan,qi监kong镜头销售占bi很低。而凤huang光学、力鼎光电监kong镜头chan品bi例分别在25%、40%左右。力鼎光电的xiao费类(蕑hi?⑵?档缱拥?镜头19年占bi达45%。qi余4家是襶ue鄈ong镜头生chan为主的上市公司。
 
  根据日本著名的调查公司TSR(TECHNO  SYSTEMS  RESEARCH  CO., LTD)的研究baogao,按安防视芼ao鄈ong镜蚮an?017 年出货量计算这11家chang商:宇瞳光学、舜宇光学、福光股fen、福teke、力鼎光电、中光学(原li达光电)、联合光电、凤huang光学、富士neng、teng龙、CBC的市场fen额穤hi星?1位,具tibi例(%)如xia:38.1、16.1、11.8、8.3、4.6、4.4、3.7、3.5、1.9、1.5、1.2。
 
  TSR的研究baogao显shi,全球安防视芼ao鄈ong领域镜蚮an某龌趿縴ou 2014 年的 11,800万件增长zhi2016年的14,760万件,竎hun显龀?v为 11.8%;预计2017-2021年间全球安防视芼ao鄈ong领域镜蚮an某龌趿康母chun显龀?v仍将保持在7.2%左右,zhi2021年全球安防视芼ao鄈ong领域镜蚮an某龌趿拷?飀ao24,550万件;销售金额you 2014年的 3.62亿meiyuan增长zhi2016年的5.31亿meiyuan,竎hun显龀?v为21.1%;预计2017-2021年间全球安防视芼ao鄈ong镜蚮an南?劢鸲畹母chun显龀?v仍将保持在 6.6%左右,zhi2021年全球安防视芼ao鄈ong镜蚮an南?劢鸲罱?飀ao8.27亿meiyuan。
 
  定焦镜头是安防视芼ao鄈ong镜蚮an闹髁鳎欢ń咕低烦龌趿空糱i将从 2016 年的 74.42%xia降dao 2021 年的68.00%,变焦镜头(以 3 倍变焦为主)增长迅su,变焦镜头出货量占bi将从 2016 年的 25.58%增长zhi 2021 年的 32.00%。高清镜头(主要指分bianlv为 1080p 或 4K 的镜头)的出货量占bi将从 2016年66%提升zhi2021年的76%,qi中,分bianlv为1080p的镜头仍将是市场主流,在未lai 3年内出货量占bi将一直保持在 70%以上;标清镜头(主要指分bianlv为480p、720p或960p的镜头)的出货量占bi将停zhishenzhixia滑。2017年安zhuangyu网络摄像ji(IPC)的镜头数量首duchao过安zhuangyu闭路监kong摄像ji(CCTV)的镜头数量,预计dao2021年shi,安zhuangyu网络摄像ji(IPC)的安防视芼ao鄈ong镜头占bi将升zhi 78.30%。中国光学镜头chang商yicheng为市场的主dao力量,2017年安防视芼ao鄈ong镜头出货量前shi大chang商中,中国chang商yi占据八席,合计市场占有lvjin90%。
 
  bu过根据旭日大数据的数据显shi,2019年全球安防摄像头出货量yue为4亿縩iu瑂ui着安防市场的需求将sui智neng城市对高清、智nengchan苀an某中?陨?付?┰觯?す?020年全球安防摄像蚮an某龌趿靠纱飝ue5.5亿縩iu?021年全球安防摄像蚮an某龌趿縴ue为8亿ke。wo们ye认为TSR的视芼ao鄈ong镜头数量估算偏低。
 
  wo们收jiliao在境内上市的10家光学镜头公司的2019年的镜头或监kong镜蚮an南?鄱畹戎饕??荩?爰鹸ia表。
 
光学镜头境内上市公司2019年经营qing况表
 
  表中后5家公司监kong镜蚮an腷i例都bu大,zhi有凤huang光学的占bi在25%,舜宇光学youyu光学镜头销售额很大,但监kong镜蚮an恼糱i仅在1%左右。qi他3家光学镜头或光学yuan组件销售额都bu大且监kong镜蚮an恼糱iye很小。youyu这几家公司在监kong镜头fangmian的数据代表性jiao差,因磗i窈蠹改阞u会lieruwo们研究监kong市场的主要上市公司。
 
  上述10家公司中有8家是日本TSR提出的2014年监kong镜头市场fen额穤hi星?1位的中譻hi笠担瑉hi有联创电子与弘景光电2紋e辉趒i中。这与wo们统计的2019年的数据相吻合,zhi是有个别企业的排位有所bu同,如舜宇光学在wo们的统计中ying在第5位而bu是第2位,联合光电的排位you第7位升dao第2位。
 
  TSR的研究baogao中的11家企业中,日本chang商主要以高端光学镜头为主,相jiaoyu国内chang商,日本chang商镜头出货量bu大但chan苀an母郊又dao细撸??鄱畹腷i例要提升bushao,yinglineng力ye要bi出货量占bi高得多。
 
  从全球光学镜头市场的qing况laikan,以智neng蕑hi???淼男滦藊iao费类电子chan品中的光学镜头主要chan自中国大陆、中国台湾、日本、韩国的chang商。目前车载镜头市场仍以日系、mei系光学chang商为主,中国大陆的企业zheng在加jin追赶。得益yu中国安防视芼ao鄈ong市场的迅sucheng长,中国监kong光学镜头chang商yicheng为市场的主dao力量。de国光学镜头chang商ze主要将研发和生chan重心投放yu医疗ying像、显微镜、工业测量等领域。
 
  早期的光学镜头chan业主要ji中在de国,以卡尔·蔡司、莱卡为代表,qi中蔡司镜头zhijin仍是世界镜头制造糺i醯牡鋢ing代表。上世纪50年代开始,sui着二次世界大战的jie束,日本光学镜头chan业迅su崛起,主要chang商有佳neng(CANON)、尼康(NIKON)、teng龙(TARMON)、富士neng(FUJINON)襶ue CBC 等。进ru 21 世纪,日本chang商开始逐步退出传统的光学冷加工行业,zhuan而重点发zhan高端光学加工、检测糺i鹾蛕huangbei,光学镜头制造xiang中国台湾、大陆zhuan移:一fangmian,以苹果等智neng蕑hi???淼膞iao费类电子chan品快sucheng长,带dongliao以生chansu料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅sucheng为全球光学镜蚮an牧?菲笠担涣硪籪angmian,sui着中国安防视芼ao鄈ong、汽车chan业襶ue靶滦藊iao费类电子等chan业的发zhan,中国大陆光学镜头chang商逐步cheng长,经过数shi年的糺i鹾途瓂an积累,涌蟴hi怂从罟庋А⒎飄uang光学、联合光电、福光股fen、宇瞳光学、力鼎光电、联创电子等chang商,yicheng为相关市场领域重要的参与者。
 
  光学镜头市场是一个全球化、多极化市场,市场竞争jiao为激烈,凭借先发优shi的teng龙、富士neng等日譻hi笠党て谡季莨鷍i视芼ao鄈ong光学镜头高端市场;整tilaikan监kong光学镜头目前主要是中资与日譻hi笠档木赫?Ⅻbr /> 
  jin年lai舜宇光学、力鼎光电、福光股fen等中国企业开始涉足国ji市场,凭借衴ue踒i优shi在国ji市场与日本的teng龙、富士neng、CBC 等zhan开竞争。在高清分bianlv、chao低zhaodu、宽dong态范围图像(HDR)、日襣ou步埂⒑焱馊萩heng像等行业前沿糺i趿煊蛑泄?笠礲u断加大投ru,逐步追上shenzhi赶chaoteng龙、富士neng、CBC 等日本chang商,并在高附加值的中高端市场与之zhan开竞争。wo国光学镜头chang商在安防视芼ao鄈ong领域占据主dao地位;但de系、日系chang商凭借糺i酢⑵分sheng⑵穚ai等fangmian的优shi,仍占据着全球光学镜头chan业的高端市场。
 
  在中国大陆,光学镜头chan业基本xingchengliao福建、jiang西、珠三角、长三角四大chan襠ao?呵?颍琿i中,福建地区以力鼎光电、福光股fen、福teke等为代表性chang商,目前主要以生chanyingyongyu安防视芼ao鄈ong、新兴xiao费类电子等领域的光学镜头为主;jiang西地区以凤huang光学、联创电子等为代表性chang商,主要以生chan光学yuan件襶ue皔ingyongyu新兴xiao费类电子的光学镜头为主;珠三角以宇瞳光学、联合光电等为代表性chang商,主要以yingyongyu安防视芼ao鄈ong的光学镜头为主;长三角以舜宇光学等为代表性chang商,qi在新兴xiao费类电子(以智neng蕑hi???、车载镜头领域占有jiao大市场fen额。从chan苀an募ji踔副辍⒕?躣u等fangmianbijiao,行业内bijiao广fan的共识是,日本的teng龙、富士neng处yu行业第一梯队,日本的 CBC、力鼎光电、福光股fen处yu行业第二梯队,中国的联合光电、宇瞳光学等jinsuiqi后goucheng第三梯队。

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